盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市约3900股飘绿，今日成交2.81万亿。沪深两市成交额2.77万亿，较上一个交易日缩量近900亿。板块方面，算力硬件产业链爆发，CPO、光纤方向领涨，超硬材料、GPU、PCB、存储器题材活跃。AI PC概念股持续发酵，有色金属板块走强。AI应用、短剧游戏、风电、零售概念股走低。

阿贝尔接掌伯克希尔后首季大幅调仓：清仓16只股票、减持能源并转向基础设施与实物资产，同时以100亿美元私募深度参与Alphabet 800亿融资，并豪掷收购美国住宅商，构建“AI算力+住房”双主线布局，市场解读其投资风格正向长期资本与供给短缺逻辑转型。

AI推理需求爆发，铠侠股价一年飙涨逾30倍、Q1运营利润率高达74%。上市首次宣布累进分红，打开机构入场大门；第十代BiCS FLASH今夏交付、CBA技术领先同业四年——这家昔日深陷周期泥潭的闪存制造商，正加速蜕变为AI基础设施核心供应商。

Computex大会上，Arm宣布自研AGI CPU正式量产，150亿美元销售目标有望提前完成；Arm版Windows规模化节点已到，华硕等八家厂商将推出Arm架构笔记本。黄仁勋解释RTX Spark集成Arm芯片，是为了“重新定义PC”。Arm同时预警，存储芯片仍是AI算力扩张的最大瓶颈。

伯克希尔85亿美元收购地产商释放筑底信号，美国地产最艰难阶段或已过去，但复苏或呈L型回升。

陈立武在Computex 2026演讲中指出，Agentic AI正推动算力需求重构，未来AI基础设施将进入CPU、GPU、ASIC和定制芯片协同发展的异构计算时代。基于这一判断，英特尔推出采用18A制程的Xeon 6 Plus处理器，发布机架级蓝图计划，并正式进军定制芯片市场，目标是重新确立自身从传统CPU厂商向全栈AI计算平台的战略转型。

《规划》部署了高标准农田、农业科技创新能力条件、仓储保鲜冷链物流设施等重大项目建设，提出了大食物开发、“人工智能+”农业、农产品加工业提升、农村现代生活条件补短板等重大工程和行动，明确了建立健全常态化防止返贫致贫监测体系、开展新一轮农业资源调查与区划、培育壮大农业领域新兴产业和未来产业等重要政策举措，并要求健全机制保障规划顺利实施。

厄尔尼诺现象今年爆发概率高达82%，叠加中东局势紧张，全球农业、能源与通胀压力骤增。亚洲多国首当其冲，印尼、马来西亚、菲律宾及印度已相继启动人工增雨、节水配额、抗旱品种推广等应对措施，以降低极端气候冲击。

Anthropic私密递表，更像是一次主动抢位：想抢在OpenAI之前上市，更抢在公开市场形成AI估值共识之前，先把自己变成行业定价锚。过去几个月，营收、估值、利润连续反超给了Anthropic先递表的底气。但先上市也意味着：第一个把AI账本摊给公开市场看，第一个承受财务压力测试。