国联民生证券认为，中东冲突推高能源成本，冲击日韩等国产能。中国凭借产业链与能源多元优势，有望在化工、高端制造及新能源领域迎来“产能替代”红利。但需警惕“衰退博弈”：若高油价反噬偏弱的全球需求引发衰退，替代逻辑将让位于衰退压力。

短短数月，英伟达已分别投资Lumentum和Coherent各20多亿美元锁定光芯片与光模块供应；再往前，Meta已承诺最高60亿美元助力康宁扩张。围绕“光通信”的资本和产能叙事正在发生质的跃迁。

美伊停战谅解备忘录呼之欲出——框架核心涵盖霍尔木兹海峡解封、制裁解除与铀浓缩暂停，伊朗将经巴基斯坦在48小时内回应。消息提振市场，布伦特原油回落至101美元。但伊朗称部分条款"过于苛刻"，以色列已命令军队备战，协议前景仍充满变数。

此次相关的协会机构沿着一家私募的“打新流程要求”，来逐一检视林园投资的打新流程的，事实上，也由此发现了不少问题。

数据显示，过去一年纳斯达克100指数表现最好的前10只股票平均涨幅高达784%，这一数据不仅击败了1999年的平均水平，也超过了2000年3月市场见顶前一年的表现。尽管当前基本面更稳健，但分析师警告，股市往往在好消息中见顶，情绪亢奋的半导体板块或面临25%至30%的回调风险。

Arm交出创历史新高的2026财年四季度财报，公司首款AGI CPU发布仅六周，客户需求就从10亿美元激增翻番至20亿美元，目前正紧急锁定供应链产能。管理层自信预测“到2030年Arm将占据CPU最大市场份额”。从芯片颗数来看，CPU数量超过GPU未必会发生，但从核心数来看，则很可能实现。

财报显示，2026财年Q3营收18.1亿美元（同比增21%）、每股盈利1.41美元，均超华尔街预期，毛利率升至39.6%。盘后股价仍重挫原因在于年内股价已累计大涨86%，估值高企下投资者获利了结，且Q4指引落于预期低端，"超预期门槛"大幅抬高，亮眼业绩难成股价催化剂。

如果泡沫不破，孙正义最终会被封神。

日经225指数涨幅飙升5%、创新高，指数权重股软银集团涨幅超过13%。东证指数大涨2.37%。MSCI太平洋地区指数大涨超2%。韩国综指盘初一度上涨约2%，随后急速反转，跌幅达1%。布伦特原油在周三暴跌近8%后有所企稳，WTI原油价格上涨约0.61%，市场呈现高位震荡态势。