Reflection AI宣布与SpaceX签约，自今年7月起至2029年，每月付款金额为1.5亿美元，使用SpaceX田纳西州Colossus 2数据中心硬件资源。Reflection AI当前估值达250亿美元，由两位前谷歌DeepMind研究员创立，专注于开源方向的大模型研发。

雪佛龙与微软签署20年协议，将在美国得州建设2.67GW天然气电站，直供微软数据中心园区，预计2028年投产，投资约70亿美元。该项目避开公共电网，依托当地丰富的天然气资源，将原本可能浪费的能源转化为算力电力。这反映了AI算力竞赛下，科技巨头与能源企业深度绑定、自建电源以确保长期稳定供应的新趋势。

美财政部发布有效期60天、截至8月21日的一般许可证，允许伊朗原油进口至美国。万斯称伊朗同意国际原子能机构核查人员访伊。伊朗外交部称，伊美瑞士谈判未涉及核问题，也未接受任何新承诺，双方将继续在专家和技术层面磋商。调解方卡塔尔和巴基斯坦称，伊美会谈取得“令人鼓舞的进展”。

Google DeepMind副总裁John Jumper于上周五宣布将离职并加入Anthropic。Jumper因在AI领域的贡献荣获2024年诺贝尔化学奖。分析指出，OpenAI和Anthropic与谷歌、Meta和xAI的模型差距日益加大。

全球高端氮化铝粉体供给高度集中——日本德山以约75%市场份额垄断全球，而国内2025年需求已达5600吨，国产产能不足2000吨，供需缺口高达3600吨，国产替代迫在眉睫。

瑞银研究显示，中国AI模型的API均价不到美国同类产品的20%，但毛利率却与Anthropic、OpenAI基本持平，约在20%-40%之间。这种“低价高利”背后是训练端的稀疏注意力、低精度计算、开源生态协同，以及推理端MoE、KV缓存压缩等系统性技术优势。同时，中国前沿模型综合智能已达美国顶尖水平的约90%。

美伊经过18小时马拉松谈判达成协议文件，60天和平窗口令全球市场剧烈重新定价：日本日经225指数上涨2%续创历史新高，韩国科技股单日狂飙近3%，LG系个股最高暴涨14%；油价从涨逾2%急转跌1.5%，黄金反弹至4185美元。PCE通胀数据与美联储鹰派预期，将是本周市场能否延续涨势的真正考验。

信任与速度的赌局

日本泰和热磁（全球碲化铋市场60%份额）7N碲化铋库存预计6月底耗尽，已停止接受800G和1.6T光模块用TEC的新订货，全球AI光模块供应链正面临实质性断裂风险。