Oracle与Bloom Energy（BE）签署的最高2.8GW框架协议，标志着SOFC产业“商业化临界点”的到来。这不仅是一个订单，更是一次关于“算力主权即能源主权”的产业宣誓。

申万宏观认为，这是“811”汇改以来，人民币第二次上演与美元的双强格局；同时，逆周期因子抑制升值背景下人民币兑一篮子货币的走强，也较为罕见。基本面视角，中国经济“周期”底部在去年三季度已然出现，能源结构的相对优势。资金面视角，“结汇潮”仍在延续，而权益市场的主动型外资也并未在避险情绪下大幅外流。

1—3月份，新建商品房销售面积19525万平方米，同比下降10.4%，降幅比1—2月份收窄3.1个百分点；其中住宅销售面积下降13.1%。新建商品房销售额17262亿元，下降16.7%，降幅收窄3.5个百分点；其中住宅销售额下降18.5%。

“硅谷足力健”Allbirds上演魔幻转型：把鞋子资产全卖掉，转身变算力“包租公”——NewBird AI。名字改了，股价飞了。眼看跨界搞AI这么香，股价跌回11年前的耐克成了全网心疼的对象：耐克啊，实在不行咱也去盖个机房吧？Just Compute It ！

周四A股早间强势高开，深成指涨超1%，创业板指涨近3%，沪深京三市逾3000股飘红。机器人、存储芯片、算力租赁、电池产业链等多个硬科技板块走高，宁德时代A股一度涨超5%；港股走强，恒生科技指数涨2.56%，百度大涨6%领衔科网股反弹。

马斯克造芯野心加速落地：旗下Terafab团队已向Applied Materials、东京电子等设备巨头发出询价，要求"光速"响应，并锁定2029年在德克萨斯州投产、月产3000片晶圆的近期目标。然而，分析师估算该项目资本支出高达5万亿至13万亿美元，技术路线未定、核心订单未签，这场直指台积电的芯片豪赌能否复制SpaceX神话，悬念未解。

六氟磷酸锂行业已进入寡头垄断阶段。

日本领跑亚太，科技股成主要驱动力。日本东证指数上涨1.33%，日经225指数周四上涨2.43%，创历史新高，科技股与消费周期股领涨。中国台湾股市市值升至4.14万亿美元，超越英国跻身全球第七，AI硬件概念持续吸引资金流入。

至2030年依旧保持高增长。