京东方2026年上半年预计归母净利润50亿至55亿元，同比大增54%至69%。LCD业务受益于供需改善和价格企稳，盈利修复；柔性AMOLED出货量超8000万片，8.6代线量产开启新增长。约20亿元非经常性损益增厚利润，但超30亿元扣非净利仍印证主业实质性跃升。

英伟达两个月内市值蒸发逾1万亿美元，前瞻市盈率降至18倍（标普500指数20倍，纳指100近23倍），为2019年初以来最低水平。尽管盈利预测和GPU龙头地位依旧稳固，但市场资金正从英伟达转向内存、存储等AI受益板块，反映AI投资逻辑已从单一龙头转向整个半导体产业链。

特朗普称，“格陵兰岛对丹麦没用，丹麦也并没有真正花钱帮助格陵兰岛”，但格陵兰岛对美国来说很重要。丹麦首相弗雷泽里克森强调，丹麦的立场一如既往地明确：格陵兰岛当然是不出售的。她表示，“我们准备捍卫北约的每一寸土地，包括我们自己的领土。”

押注马斯克29年、投资了他每一家公司的Steve Jurvetson预判：未来三年，AI将引爆能源、农业、建筑三大传统行业。他正重仓核聚变、细胞培养肉、表观遗传编辑等前沿领域，并认为AI算力的指数级增长正将“低毛利烂生意”转变为信息化业务。

台积电PIC月产能将从当前500片急速扩张至2028年的2.5万片，三年扩容逾30倍，对应PIC年化产出最高近1.94亿颗。英伟达、博通、AMD等AI巨头率先入列量产客户，FAU、激光器等配套供应链同步受益。但从晶圆到终端出货，SoIC良率瓶颈或将实际产出腰斩，CPO真正放量的节奏，仍悬于良率爬坡这道关键门槛之上。

美股高贝塔动量因子单日重挫约6%，5日跌幅超20%，为2020年以来最猛烈抛售，但高盛交易台表示尚未看到恐慌，当前去风险行为有序，以去杠杆为主。散户逆势净买入，规模达近三年第90百分位，成最大支撑。目前或处调整后期，但因仓位拥挤且缺乏上行催化剂，仍存深度回调隐患。

后续还有关注点

SpaceX旗下AI部门xAI与编程工具公司Cursor即将联合发布AI模型，该模型在xAI的Colossus数据中心从零训练，核心优势在于信息处理速度，部分指标可与Anthropic Opus 4.8及OpenAI GPT-5.5抗衡。

2026年上半年，百亿私募宁泉资产因坚守低估值价值股、回避AI热门板块，在科技单边牛市中遭遇成立以来最严峻挑战，6月回撤幅度达历史最大水平。这折射出市场深层矛盾：A股日均成交额创历史新高，但全市场股票涨跌幅中位数却为-15.4%。上半年A股半导体近乎翻倍，其余板块则呈熊市形态。