高盛认为，美伊冲突带来的能源冲击仅属“温和滞胀”，难以重演2022年式通胀失控。油价上涨主要侵蚀消费、压制增长，但不会刺激页岩油资本开支形成对冲。在此框架下，高盛上调通胀、下调GDP与就业预期，同时维持年内两次降息（9月、12月）判断。

Bloom Energy与Oracle签署扩大版供电协议，Oracle计划采购最高2.8吉瓦燃料电池系统，为美国AI及云计算基础设施提供电力支撑，初始1.2吉瓦合同已进入执行阶段，消息刺激Bloom股价盘后飙升14%。

据广告研究机构Emarketer预测，Meta今年净广告收入将达2434.6亿美元，首次超越谷歌的2395.4亿美元，登顶全球最大数字广告商。驱动力在于AI技术赋能与短视频Reels的商业化突破，Meta广告增速达24.1%。谷歌则因亚马逊、AI搜索等多方蚕食，增长动能明显趋缓。

中金认为，同样面对伊朗局势与高油价冲击，美A港三地盈利预期走向却截然分化——美股上调5%、A股持平、港股下修3%。背后藏着能源冲击的"时间差"与市场结构的深层差异。更关键的是：悲观情形下三地市场定价均不充分，若油价高位持续，美股盈利或跌至3-4%。当前比赌方向更确定的策略，是布局预期已充分悲观的资产——恒科、黄金、创新药。

市场现在担心的不是“AI会不会改变游戏”，而是“改变之后，钱还在不在原有玩家手里”。

OpenAI内部信泄露，高管炮轰死敌Anthropic：直指其300亿营收注水80亿，且算力不足、产品单一。信中还透露OpenAI新规划：目前最大瓶颈是产能而非需求；将推新模型Spud；与亚马逊合作拓展企业市场，致力于打造完整的企业AI平台系统。

伊朗局势出现阶段性缓和迹象，美国副总统万斯周一表示，与伊朗在磋商中取得了大量进展，美伊和平进程的下一步取决于伊朗。伊朗称愿继续在国际法框架内与美方进行谈判。亚太股市周二普遍走高，日本日经225涨2.5%。WTI原油5月合约跌逾2%至每桶96.91美元。

伊斯兰堡马拉松谈判破裂，美副总统万斯宣称伊朗"移动得还不够远"，特朗普随即祭出霍尔木兹封锁令施压；伊朗总统佩泽希齐扬表态愿在国际法框架内续谈，为外交解决留下裂缝。双重信号交织之下，国际油价周二跌逾2%——市场押注的，是"球在伊朗那边"这句话背后残存的和谈空间。

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