黄仁勋在中国台北宣布两件事：CUDA首次塞进笔记本，万亿参数推理搬上企业桌面。这不是英伟达在抢云厂商生意，而是把收费口从一个扩成三个——数据中心、背包、桌边，无论AI跑在哪里，英伟达都守在路口等着收钱。

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日经225首破67000点，三星电子单日暴涨7.7%创历史新高，软银市值盘中超越丰田，台股同步刷新纪录高位。韩国年内涨幅跻身全球前列，Nasdaq 100期货亦同步上扬。然而油价反弹、美伊谈判僵局暗藏变数，狂欢之下风险犹存。

ComputeX 2026大会将成为人类PC产业发展史上的一个分水岭时刻。记住这个时刻。

科技板块资金暗战激烈：主动基金大举增持光纤、押注通信，散户却反向涌入电子、存储，与机构形成千亿级筹码对倒；险资悄然清仓光纤，北上资金同步加码，多空分歧罕见撕裂。两融杠杆向存储、光模块集中，科技龙头IPO历史上屡屡抽血同板块——多空力量交织之下，这场流动性博弈远比表面更复杂。

摩根士丹利高调认错，将对戴尔的减持评级与170美元目标价打入审查，目前股价已涨至420美元。AI需求从GPU蔓延至传统基础设施，且这一趋势仍处于早期阶段，“传统PC大厂”的低估值框架或将彻底重写。

核心亮点是投入与产出品价格涨幅双双回落，企业通胀及成本压力出现边际缓解。此外，因交货期延长企业增加库存；就业微降，但市场前景仍偏乐观。

SpaceX计划以至少1.8万亿美元估值、750亿美元募资规模冲击IPO史上最大上市，其体量之巨已迫使纳斯达克等主要指数机构紧急修改纳入规则，大幅缩减加入指数的等待期。被动资金自动买入需求或达200亿美元，30%份额拟向散户开放。这场史无前例的资本盛宴，将重塑华尔街规则，并决定OpenAI等AI独角兽的上市命运。

早盘AI应用概念逆势走强，视觉中国、税友股份、掌阅科技涨停，星环科技涨超10%，实丰文化、易点天下、鼎捷数智、汉得信息等跟涨。早盘PCB概念震荡下挫，宏和科技、广合科技跌停，泰金新能、国际复材跌超10%，中富电路、金安国纪、菲利华等跌幅靠前。