早盘纳指曾涨超1%；思科有望创2011年来最大日涨幅；斩获光引擎大单的POET早盘涨超30%；“英伟达挑战者”Cerebras上市首日一度翻倍大涨；早盘中概指数跌超3%、阿里跌超2%。美进出口价格后，两年期美债收益率一度转升、靠近十个月高位。更新中

Cerebras周四盘中一度较发行价涨近109%、市值突破千亿美元。该司IPO发行3000万股、募资55.5亿美元，最终发行价较原计划指导区间低端高逾60%。CEO称IPO获得超25倍认购需求。更新中

据报道，沙特正与多个阿拉伯国家及地区伙伴讨论一项“中东互不侵犯条约”设想，以冷战时期1970年代的欧洲“赫尔辛基进程”为潜在参照模型。有阿拉伯外交官指出，不侵犯公约的成效很大程度上取决于参与方构成，在当前的政治气候下，不可能让伊朗和以色列同时加入，而没有以色列可能适得其反。

在继续追捧半导体资产的同时，散户资金正加速流出软件板块，并大举向铜矿ETF以及遭对冲基金大量做空的“模因（Meme）”股票转移。

AI芯片挑战者Cerebras今日登陆纳斯达克。该公司通过美股年内最大规模IPO筹资55.5亿美元，估值达564亿。作为英伟达强劲对手，其晶圆级芯片技术获亚马逊与OpenAI背书，标志着资本市场对非GPU架构AI算力的高度认可，成为衡量AI赛道投资韧性的关键试金石。

光引擎技术正式进入商业化落地阶段。POET与Lumilens达成关键供应协议，后者下达首笔5000万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过5亿美元。双方联合开发的晶圆级电光互连平台，试图以更低成本替代传统主动对准工艺，切入800G、1.6T及共封装光学等AI高速互联场景。

轮值执行长表示，AI服务器已占公司服务器总营收的50%以上，AI机架出货量预计第二季将实现高双位数环比增长，全年有望翻倍。鸿海800G+交换机出货势头强劲，而硅光子CPO（共封装光学）交换机预计将于第三季进入量产阶段，全年出货量预计达1万台。

美股盘前，英伟达涨超2%。存储芯片概念普跌，美光科技、闪迪均跌超1%。三星电子收涨4.23%，创出纪录最高收盘水准。布伦特原油在前一交易日下跌2%后，报约每桶106美元；现货黄金上涨0.2%，至每盎司4696.98美元。

凭借专注企业端与AI编程工具Claude Code，Anthropic在高价值客户市场迅速扩张，并在部分指标上首次反超OpenAI。不过，其收入统计口径、真实盈利能力与高额算力投入仍存争议。随着两家公司冲刺IPO，这场AI“后来者逆袭”也将迎来真正的大考。